ПАО «МТС» во II квартале 2024 года получило выручку в размере 170,9 млрд рублей, что на 18,5% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

OIBDA группы выросла на 5% год к году и составила 65,4 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 38,3%.

Доходы МТС от услуг связи во II квартале выросли на 6% до 115,1 млрд рублей на фоне увеличения доходов в В2С и В2С сегментах. Абонентская база МТС в РФ составила 81,6 млн против 80,3 млн годом ранее.

Рекламный бизнес принес МТС 14,3 млрд рублей доходов, что на 69,6% выше показателя II квартала 2023 года.

Доходы от финтех-услуг увеличились на 53% – до 31,8 млрд рублей – за счет наращивания кредитного портфеля и увеличения комиссионных доходов.

Продажи телефонов и аксессуаров выросли на 29,4% до 12,8 млрд рублей. Количество салонов продаж сократилось год к году на 11,6% до 4 224.

Количество экосистемных клиентов МТС увеличилось на 7% и достигло 15 млн пользователей (пользователи двух и более услуг и сервисов, а также активные пользователи подписки Premium). Экосистемная выручка МТС составила 44 млрд рублей против 38,5 млрд рублей годом ранее.

ТКС Холдинг опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.

🔹 Чистые процентные доходы: 77,7 млрд руб. (+45% год к году (г/г))
🔹 Чистые комиссионные доходы: 24 млрд руб. (24 млрд руб. (+45% г/г)
🔹 Чистая прибыль: 23,5 млрд руб. (+15% г/г)

Группа ТКС Холдинг приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.

P.S. Компания оценена недешево, но я продолжаю держать ТКС.

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

📌 Чистый процентный доход: 78 млрд руб. (+17% год к году (г/г))
📌 Чистый комиссионный доход: 16 млрд руб. (+26% г/г)
📌 Чистая прибыль: 39 млрд руб. (-25% г/г)

P.S. Совкомбанк перенес срок размещения акций допэмиссии для покупки ХКФ банка на I квартал 2025 года.

📌Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО в I полугодии 2024 г. выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,5 млрд руб., говорится в отчете компании.

📌EBITDA снизилась на 9,8%, до 79,7 млрд руб.

📌Выручка составила 728 млрд руб. (+10,7%).

📌Капзатраты компании в январе-июне 2024 г. оценивались в 43,1 млрд руб. против 21,8 млрд руб. годом ранее.

📌Кредиты и займы «Интер РАО» в I полугодии составили 13,3 млрд руб.

АЛРОСА опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г.

🔹 Выручка алмазодобытчика сократилась на 5% г/г и составила 179 млрд руб. (на уровне наших ожиданий и прогнозов рынка).

🔹 В то же время оценочная EBITDA сократилась на 38% г/г, составив 53 млрд руб. (на 13% и 10% ниже наших оценок и ожиданий консенсуса соответственно). Рентабельность по EBITDA упала на 16 п.п. г/г, достигнув 30%.

🔹 Благодаря высвобождению ранее накопленных запасов оценочный свободный денежный поток подскочил на 94% г/г и составил 38 млрд руб. (на 17% и 23% выше наших оценок и ожиданий консенсуса соответственно).

🔹 Чистый долг снизился до 6,3 млрд руб. против 36 млрд руб. на конец прошлого года, а Чистый долг/EBITDA составил 0,06х.

🔹 Цифры по FCF и чистой прибыли предполагают див. доходность от 4 до 8% в зависимости от коэффициента выплат, по оценкам БКС.

Взгляд БКС: Компания показала скорее смешанные результаты с падением оценочной EBITDA на 38% г/г, что было хуже ожиданий. Тем не менее, благодаря высвобождению запасов свободный денежный поток подскочил на 94% и превзошел ожидания. Смотрим негативно на бумагу в условиях слабого рынка алмазов и премии более 30% по Р/Е.

За весь прошлый год чистая прибыль крупнейшей российской кредитной организации составила 1,5 трлн рублей.

Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие 2024 года составила 816,1 млрд рублей, следует из его отчетности по международным стандартам (МСФО). Во втором квартале крупнейшая российская кредитная организация заработала 418,7 млрд рублей. Рентабельность капитала в первом полугодии банка находится на уровне 24,2%, во втором квартале — 25,9%.

Совет директоров ММК рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам полугодия отчетного 2024 года - 2,494 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 октября 2024 года.

БКС сохраняет «Позитивный» взгляд на бумагу, которая торгуется с дисконтом 15% против исторических значений по мультипликатору Цена/Прибыль (Р/Е).

НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.:

📌 Выручка от реализации: 752,4 млрд руб. (+17% год к году (г/г))

📌 EBITDA нормализованная: 480,7 млрд руб. (+15,6% г/г)

📌 Чистая прибыль акционеров: 341,7 млрд руб. (рост в 2,2 раза г/г)

📌 Чистый долг: 139,8 млрд руб. (-25,9 млрд руб. годом ранее)

Взгляд БКС: EBITDA и чистая прибыль Новатэка за I полугодие 2024 г. по МСФО превысили как наши прогнозы, так и консенсус рынка. За полугодие компания сгенерировала положительный свободный денежный поток, однако балансовые показатели несколько ухудшились, но остались в хорошем состоянии. Отметим, что восстановление чистой прибыли в годовом сравнении почти наверняка связано в основном с неденежными курсовыми факторами.

☝️«Финам» подтверждает рейтинг акций «НОВАТЭКа» на уровне «покупать» и целевую цену 1552 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 41,1% с текущих уровней.

Ключевые показатели IV квартала
📌 Чистая прибыль: 359,7 млрд руб. (-12,5% квартал к кварталу)
📌 Чистые процентные доходы: 736,3 млрд руб. (+10,2% квартал к кварталу)
📌 Чистые комиссионные доходы: 210,4 млрд руб. (+7,6% квартал к кварталу)

Ключевые показатели 2023 г.
📌 Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (рост в 5,2 раза год к году)
📌 Чистые процентные доходы: 2564,6 млрд руб. (+36,8% год к году)
📌 Чистые комиссионные доходы: 698,5 млрд руб. (+9,4% год к году)

Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 г. выросла до 359,7 млрд руб. За 2023 г. Сбер заработал 1508,6 млрд руб., увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз г/г. В пересчете на потенциальные дивиденды исходя из 50% от чистой прибыли это соответствует 33,4 руб. на акцию. Дивдоходность — 11,4% по текущим уровням.

Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))

Софтлайн отчитался за 2023:

📌Оборот достиг 91,5 млрд руб., увеличившись на 29% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2022 г.

📌Валовая прибыль за 2023 г. составила 23,6 млрд руб. — практически двукратный рост год к году. В структуре валовой прибыли около 60% ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения группы. В результате валовая рентабельность достигла 26%.

📌Скорректированная EBITDA возросла до 4,4 млрд руб. за 12 месяцев 2023 г., превысив прошлогодний уровень на 72%.

📌Чистый долг к отчетной дате составил 8,1 млрд руб. — 1,8x скорректированной EBITDA за 12 месяцев 2023 г., что является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании.

Дивиденды
В июне Совет директоров Софтлайн утвердил дивидендную политику. При разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий:

🔹 По итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб.